Como consultar clientes sem movimentos?

Objetivo e Função

• Verificar quais clientes não estão movimentando;
• Ter um relatório para analise;

Clientes sem Movimentos

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Normalmente o menu para essa consulta vem desabilitado por padrão no sistema para os usuários. Caso não encontre esse menu consulte o que fazer em Não encontrei esse menu

Para consultar os clientes sem movimentos devemos ir no caminho:
Comercial > Consultas > Consultas Clientes sem Movimentos. Não encontrei esse menu

Como utilizar o relatório?

Os campos presentes na tela não são obrigatórios e servem apenas para filtrar e especificar a pesquisa

Podemos preencher os seguintes campos:

• Quantidade de Dias: filtra pela quantidade de dias sem movimentações;
• Situação do Cliente: filtra por clientes ATIVOS, INATIVOS e TODOS;
• Tipo de Cliente: filtra pelos tipos CLIENTE, FORNECEDOR, AMBOS e TODOS;
• Representantes: filtra os clientes pelo representante informado no cadastro de clientes/fornecedores;
• Ramos de atividade: filtra os clientes pelo ramo de atividade informado no cadastro de clientes/fornecedores;
• Clientes: filtra por cliente(s) específico;
• Cidade: filtra os clientes pela cidade informada no cadastro de clientes/fornecedores;
• Rota: filtra os clientes pela rota informada no cadastro de clientes/fornecedores;

Após preencher as informações desejadas, basta clicar em Consultar

Quais informações consigo obter?

A quantidade de registros obtidos na pesquisa aparece no rodapé da tela

A primeira informação que podemos notar seria a lista de clientes que não tiveram movimentações no periodo e que obedecem o filtro feito préviamente

Abaixo existem 4 abas que apresentarão as informações do cliente selecionado

Ficha Financeira

Mostra todos os títulos do cliente, em que:

• Vermelhos são títulos liquidados em atraso;
• Verde são títulos liquidados dentro do prazo;

Resumo Comercial

Mostra uma série de informações relevantes aos dados comerciais do cliente são elas:

• Data da última compra;
• Valor da última compra;
• Data da maior compra;
• Valor da maior compra;
• Quantidade de compras;
• Quantidade de títulos em Aberto;
• Quantidade de títulos em Atraso;
• Maior Atraso;
• Média de dias de Atraso;
• Data Registro SPC;
• Data Regularização do título;
• Data Limite de Crédito;
• Limite de Crédito;
• Limite usado;
• Limite Disponível;

Últimas Vendas

Mostra as últimas vendas para esse Cliente

Orçamentos Abertos

Mostra os orçamentos em aberto para esse Cliente

Outras ações

Além da consulta, previamente explicada, dos clientes sem movimentos, essa tela nos permite outras ações, acessadas pelos botões do direito da tela:

• Orçamento: gera um orçamento para o cliente selecionado;
• Clientes: consulta o Cliente selecionado;
• Novo Histórico: cadastra novo histórico no cadastro do cliente;
• Bloquear Cliente: bloqueia o cliente selecionado;
• Imprimir: imprime relatórios caso tenha algum configurado;